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貿易戰對A股化工行業的影響
精華耀邦 / 2018-06-20

  3月22日,美國擬對從我國進口的商品大規模徵收關稅,規模達500億美元,此後我國亦公佈反制關稅,當前貿易戰進入白熱化僵持階段,但沒有實際開徵關稅。美方將反饋期間延長至60日,對應今年5月22日。美國對中國擬徵稅化工清單:佔比不高,主要包括部分維生素、部分輪胎及橡膠製品;其餘很少直接涉及化工產品,多爲間接涉及,例如對汽車、半導體、電池等徵稅,會影響部分上游產品。中國對美國擬徵稅化工清單:中國公佈的關稅清單則40%是化工產品,包括C3產業鏈-丙烷、丙烯腈、丙烯酸聚合物;塑料及聚酯產品:聚乙烯(PE),聚碳酸酯(PC)、聚氯乙烯(PVC)、PA66、環氧樹脂、聚醚;粘合劑;有機硅;潤滑劑;活性劑;貴金屬催化劑;部分殺蟲劑等。
  宏觀來講,一方面中美兩國缺一不可,合則兩利,分則兩害;另一方面化工行業出口美國金額佔比較小,真正貿易戰的話對化工的影響要小於其他行業。化工行業整體而言,中美貿易戰對化工既是挑戰也是機遇。我國對美擬徵稅清單中包含C3核心原材料丙烷,將擡升烯烴產品價格,利好煤化工企業。中國若徵關稅,直接利好相關進口替代產品。中美貿易戰導致農產品價格上漲,間接利好農化板塊。部分產品受制於短期原料成本上升或出口下降,但長期有望加速行業改革和佈局。
  重点关注:
  鲁西化工(000830)
  公司目前具有煤化工、鹽化工、氟硅化工和化工新材料等多條較爲完整的循環產業鏈,爲綜合性化工生產企業,主營業務爲化工、化工新材料及化肥產品的生產與銷售。主要產品涵蓋己內酰胺、多元醇、聚碳酸酯、甲烷氯化物、甲酸、氯化石蠟、尼龍6、氯化苄、有機硅、尿素、複合肥等百餘種產品,產品應用領域廣泛。
  新安股份(600596)
  公司主營作物保護、有機硅材料兩大核心產業,開發形成以草甘膦原藥及劑型產品爲主導,殺蟲劑、殺菌劑等多品種同步發展的產品羣;圍繞有機硅單體合成,完善從硅礦冶煉、硅粉加工、單體合成、下游製品加工的完整產業鏈,形成硅橡膠、硅油、硅樹脂、硅烷偶聯劑四大系列產品,公司已成爲擁有全產業鏈優勢的有機硅企業。
  奥克股份(300082)
  公司主要從事環氧乙烷生產銷售及環氧衍生精細化工新材料研發製造銷售以及乙烯倉儲貿易等業務,擁有5萬立方米低溫乙烯儲罐和20萬噸環氧乙烷及其下游120萬噸衍生精細化工新材料產品的生產能力,是國內環氧乙烷精深加工行業的領軍企業。公司主導產品爲聚羧酸減水劑用聚醚單體,在國內佔有40%以上的市場份額。公司其他產品包括聚乙二醇、晶硅切割液、油脂類乙氧基化物、新型水泥助磨劑等環氧乙烷衍生差異化產品。
  史丹利(002588)
  公司的“史丹利”牌複合肥是全國複合肥中單品牌銷量最大的品牌之一,榮獲“中国农民喜爱的农资品牌”、“中国二十大畅销农资品牌”、“中国化工卓越品牌”等诸多殊荣。公司的“施丹利”、“三安”商標被國家工商總局認定爲中國馳名商標,其主導產品“史丹利”、“华丰”牌复合肥荣获“山东名牌”产品。“史丹利”的品牌价值为27.20亿元,“第四元素”品牌、“劲素”品牌也已被市场认可。

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