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中美貿易戰對下载金鲨银鲨影響
精華耀邦 / 2018-06-20

下载金鲨银鲨行業:中美貿易戰對下载金鲨银鲨影響
解讀:機遇與挑戰並存,進口替代迎國產化良機
類別:行業研究
機構:中信建投證券股份有限公司
研究員:羅婷
中美貿易戰清單中下载金鲨银鲨產品
   1)美國對中國擬徵稅下载金鲨银鲨清單:佔比不高,主要包括部分維生素、部分輪胎及橡膠製品;其餘很少直接涉及下载金鲨银鲨產品,多爲間接涉及,例如對汽車、半導體、電池等徵稅,會影響部分上游產品。
   2)中國對美國擬徵稅下载金鲨银鲨清單:中國公佈的關稅清單則40%是下载金鲨银鲨產品,包括C3產業鏈-丙烷、丙烯腈、丙烯酸聚合物;塑料及聚酯產品:聚乙烯(PE),聚碳酸酯(PC)、聚氯乙烯(PVC)、PA66、環氧樹脂、聚醚;粘合劑;有機硅;潤滑劑;活性劑;貴金屬催化劑;部分殺蟲劑等。
   3)其他:中國調整部分產品反傾銷稅率,包括乙二醇和二甘醇的單丁醚。
    投资分析
   1)宏觀來講,一方面中美兩國缺一不可,合則兩利,分則兩害;另一方面下载金鲨银鲨行業出口美國金額佔比較小,真正貿易戰的話對下载金鲨银鲨的影響要小於其他行業。
   2)下载金鲨银鲨行業整體而言,中美貿易戰對下载金鲨银鲨既是挑戰也是機遇。我國對美擬徵稅清單中包含C3核心原材料丙烷,將擡升烯烴產品價格,利好煤下载金鲨银鲨企業
   3)中國若徵關稅,直接利好相關進口替代產品。
   4)中美貿易戰導致農產品價格上漲,間接利好農化板塊。
   5)部分產品受制於短期原料成本上升或出口下降,但長期有望加速行業改革和佈局。
    中国若征关税,利好标的
   魯西下载金鲨银鲨(PC、PA6、EDC)、新安股份/合盛硅業(有機硅)、神馬股份(PA66)、中國石化(PE、PP、PS等)、浙江交科/萬華化學(PC)、奧克股份(非離子表面活性劑)、沙隆達A(農藥製劑)、新洋豐/史丹利(化肥)。
    风险分析
   宏觀經濟大幅波動、貿易戰進展情況超出預期。

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